OB欧宝特别提醒

东莞市凯格精密机械股份有限公司（以下简称“凯格精密机械”或“发行人”）首次公开发行不超过1900万人民币普通股（A股）（以下简称“ “发行”）申请已获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证监会核准登记（郑建旭科） 〔2022〕796号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称“Keg Seiki”，股票代码“301338”。

本次发行采取向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向合格投资者网下询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向非盈利主体配售的方式。深圳市场。采用向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）与限制性A股或非限制性存托凭证市值相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，拟发行股份数量为1900万股，本次发行价格为46.33元/股。本次发行初始战略配售285万股，占发行量的15.00%。

OB欧宝本次发行的发行价不超过网下投资者剔除最高报价后的报价中位数和加权平均数，证券投资基金、全国社保基金、公开发行设立的基本养老基金剔除最高报价后的报价中位数和加权平均报价 保险基金、按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金，以及符合《保险基金使用管理办法》等规定的保险基金，取中位数和加权平均，保荐机构相关子公司无需参与。跟投时，保荐机构相关子公司最初参与跟投的股数将全部转回网下发行。

根据最终价格，发行人高管及核心员工专项资产管理计划（即国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“凯格精机资管”）计划") )) 最终战略配售数量为141.8303万股，与初始预估认购数量的差额转为网下发行。

本次发行最终战略配售数量为141.8303万股，占发行总数7.46%，与初始战略配售数量的差额为143.1697万股汇回网下发行。线上线下回拨机制启动前，战略配售调整后初始网下发行量为1273.6697万股中国石油股票的发行上市，占总股数的72.扣除最终战略配售金额44%后发行；网上首次发行484.50万股，占扣除最终战略配售数量后总发行股数的27.56%。

OB欧宝根据《东莞市凯格精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告》中公布的回拨机制（以下简称《发行公告》），由于网上申购初始有效倍数为9,284.53,839倍，高于100倍，发行人与保荐机构（主承销商）决定启动回调机制，本次公开发行股票数量的20%（351.650,000股）由线下拨回线上。回调后，网下最终发行数量为922.0197万股，在扣除最终战略配售数量后占发行总量的52.44%；最终网上发行数量为836.150,000股中国石油股票的发行上市，在扣除最终战略配售数量后占发行总量的47.56%。回调后，本次在线定价问题的中签率为0.0185878901%。

本次发行的线上和线下认购和支付已于 2022 年 8 月 8 日（T+2）结束。详情如下：

一、新股认购统计

OB欧宝根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，保荐机构（主承销商）已认购本次发行的新股在线和离线。统计如下：

(一）战略布局

本次发行的发行价不超过网下投资者剔除最高报价后的报价中位数和加权平均数，证券投资基金、全国社保基金、公开发行设立的基本养老基金剔除最高报价后的报价中位数和加权平均报价 保险基金、按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金中国石油股票的发行上市，以及符合《保险基金使用管理办法》等规定的保险基金，取中位数和加权平均，保荐机构相关子公司无需参与。关注投票。

OB欧宝按照最终发行价，发行人高管及核心人员专项资产管理计划最终战略配售141.8303万股，占发行股数7.这次是 46%。

综上所述，本次发行的战略配售只有发行人高层和核心员工的专项资产管理计划中国石油股票的发行上市，没有其他战略投资者。

战略投资者的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行人、保荐人（主承销商）及战略投资者签署的《战略配售协议》的相关规定中国石油股票的发行上市，本次发行的战略配售结果确定如下：

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注：锁定期自公开发行股票在深圳证券交易所上市之日起算。

(二）网上新股认购情况

1、网上投资者认购数量（股）：8,319,121

2、网上投资者认购金额（元）：385,424,875.93

3、在线投资者放弃认购数量（股）：42,379

4、网络投资者没收金额（人民币）：1,963,419.07

(三）线下IPO认购情况

1、线下投资者认购股数（股）：9,220,197

2、线下投资者认缴金额（元）：427,171,727.01

3、线下投资者放弃认购数量（股）：0

4、线下投资者放弃认购金额（元）：0

二、离线比例限制

线下发行部分采用比例限售方式。线下投资者应承诺分配的股份数量的10%（向上取整）。限制期为发行人首次公开发行上市之日起6个月。月亮。也就是说，每个配售对象的90%的股份分配有无限期，从在深圳证券交易所上市交易之日起可以流通； 10%的股份有6个月的限制期。期间自已发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

网下投资者参与初步询价和网下申购时，无需填写其管理的配售对象的锁定期安排。一经报价，即视为接受本公告披露的线下锁定期安排。

本次发行6个月网下限售股数为924,565股，占网下发行总额的10.03%，占公开发行总额4.87 %。

三、保荐机构（主承销商）承销

线上线下投资者放弃的股份数量均由保荐机构（主承销商）承销，保荐机构（主承销商）承销的股份数量为42,379股，承销量为1,963,41股9.07元。保荐机构（主承销商）承销的股份数量占已发行股份总数的比例为0.22%。

OB欧宝2022年8月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将扣除保荐机构费用和承销费用后，将承销资金连同线下和线上发行募集资金一起划转给发行人。发行人向中国结算公司深圳分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记在保荐人（主承销商）指定的证券账户中。